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全球化正經歷深刻變革,中國的發展是重要推動力

作者: 發表于:2019-04-16 全球化正經歷深刻變革,中國的發展是重要推動力

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時下關于全球化的討論多集中在其是否停滯或倒退,但更為深遠且遠未引起關注的是,全球化正在經歷根本性的變革,而中國在這場變革中起到了至關重要的作用。這是麥肯錫全球研究院 (MGI)最新報告《變革中的全球化:貿易與價值鏈的未來圖景》所闡述的核心觀點。

麥肯錫全球研究院對全球43個國家和地區的23個行業價值鏈進行了分析,這些價值鏈反映了與各個業務環節相關的千百萬項決策,包括在哪里采購、哪里生產和哪里銷售。研究顯示,全球化進程在2000年代中期達到轉折點,并在此之后的十多年中經歷著意義深遠的結構性變革。

全球價值鏈的六大結構性改變

? 跨境商品貿易占總產出的比重減少。2007至2017年間,雖然貿易的絕對值仍在增長,但商品貿易在全球總產出的占比已從28.1%降至22.5%。不過,這一趨勢并不意味著全球化走向終點。相反,它從另一個角度表明,中國等新興經濟體獲得了長足發展,提高了“自產自銷”的程度。

? 服務貿易增長快于商品貿易。2017年,全球服務貿易總額為5.1萬億美元,商品貿易總額為17.3萬億美元。但過去10年間的服務貿易增速卻比商品貿易高60%,某些領域的增速甚至是商品貿易增速的2-3倍,例如電信和IT服務、商業服務和知識產權使用費等。

? 勞動成本套利型貿易逐年減少。現今只有不到20%的商品貿易是從低工資國家/地區出口到高工資國家/地區的,這說明追求低成本勞動力已經不再是全球貿易的主要動因。事實上,全球價值鏈上的所有行業現在都越來越需要高技能勞動力。

? 全球價值鏈的知識密集度不斷提高。在所有價值鏈上,研發和無形資產(例如品牌、軟件和知識產權)的投資在營收中的占比日漸提高,這有力地說明了無形資產對全球價值鏈的貢獻越來越大。整體而言,無形資產在全球總營收的占比從2000年的5.4%增至2016年的13.1%。

? 商品貿易的區域化屬性增強,遠距離貿易減弱。2013年以來,本區域的商品貿易占全球商品貿易總量的比例增長了2.7個百分點,一定程度上反映出新興市場的消費增長,其中亞洲和歐盟28國(英國脫歐尚未完成)的增長勢頭尤為迅猛。

? 新技術正在改變全球價值鏈的成本。過去30年,數字技術降低了溝通和物流成本,促進了全球貿易的繁榮。我們認為,下一個時代的技術將產生更為復雜的影響。有的技術(例如自動化和人工智能)將從根本上改變資本與勞動力的相對重要性,使得企業重新思考自己的地域擴張戰略。

中國是全球化變革的重要推動力

從全球價值鏈的變革可以看出全球經濟格局經歷的根本性、長期性的調整。在過去幾十年中,中國和其他新興經濟體在全球價值鏈上扮演的主要是生產者的角色,現在已轉變成為拉動全球需求增長的引擎。麥肯錫全球研究院預計,到2030年,每1美元的全球城鎮消費中,就有12美分來自中國的勞動適齡人口。目前,中國不僅是全球最大的在線零售市場,還貢獻了全球大約三分之一的奢侈品消費。此外,全球40%的紡織品和服裝消費、28%的汽車消費及38%的計算機和電子類產品消費也都來自中國。從本研究所考察的行業價值鏈看, 2007年中國制造的17%用于出口,到2017年,出口比重降至9% —— 與美國相當,但低于德國(34%)、韓國(28%)和日本(14%)。

“隨著消費力的不斷增強,中國“自產自銷”的程度有了很大的提高,本土制造的產品越來越多地供本土市場所消費。”麥肯錫全球研究院院長、麥肯錫全球資深董事合伙人華強森說,“然而,需求增長只是一枚硬幣的一面。隨著本土供應鏈的發展成熟,中國對進口產品的依賴度在逐步降低。而由于中國市場體量龐大,這一變化對全球市場的影響就會比較深刻。例如,在計算機和電子產品領域,以占全球產出的比例衡量,2007年至2017年間,中間品貿易下降了5.1個百分點,主要降幅來自中國。”

企業應重新評估全球運營戰略

麥肯錫全球研究院指出,全球企業將面臨比以往更加復雜的一個未來,而種種變化將對企業在何處競爭,以及如何競爭產生影響。在麥肯錫近期的一次高管調研中,有四分之三的企業表示正在調整戰略布局;有一半的受訪者聲稱將在一個或多個核心市場運營布局。麥肯錫全球研究院建議企業應采取以下幾項舉措: 

? 重新評估應在價值鏈的哪個環節開展競爭。

? 考慮如何從服務捕捉價值。

? 重新考慮運營決策以應對新風險。

? 保持靈活和韌性。 

? 盡量縮短產品上市周期,盡量靠近消費市場。

? 與供應商建立更緊密的聯系。

我們發現,一些企業正在將供應鏈向更靠近終端的消費市場轉移,以便提高協調效率及上市速度。”麥肯錫全球研究院研究合伙人蘇珊?倫德 (Susan Lund) 說,“全球化運營的成本和風險正在發生變化。在世界趨于變革和調整的局勢之下,企業需要在運營方面保持靈活性。”

國家和勞動者的未來更加分化

這份報告同時指出,在新的全球化時代,新涌現的國家、地區和勞動者將從中獲益。擁有高技能勞動者和數字能力的發達經濟體更有可能占據有利地位。一些發展中經濟體也有望受惠,包括那些地理位置靠近主要市場,以及在服務貿易領域表現卓越的國家和地區。

值得指出的是,提高生產率和技能水平將是助力發展中經濟體形成差異化優勢的抓手,如提高制造和物流領域的科技程度。例如,中國正在大力發展自動化和人工智能技術,旨在躋身價值更高的全球創新集群。培養專業能力有助于發展中經濟體在行業價值鏈上開拓一席之地,并吸引更多外商直接投資。

“全球化的下一篇章已經開啟,政策制定者應更加關注三個重點,即數字基礎設施、服務產業發展和勞動者的技能,”麥肯錫全球研究院中國副院長成政珉 (Jeongmin Seong) 表示,“此外,在知識密集度日益增強的全球經濟環境中,研發投資對于企業在競爭中取勝至關重要。”

麥肯錫全球研究院 創立于 1990 年的麥肯錫全球研究院 (MGI) 是麥肯錫旗下的商業和經濟研究部門,目的是對不斷變化的全球經濟加深理解。我們的目標是為商業、公共和社會領域的領導者提供事實和洞見,使之在制定管理和政策決策時有據可依。麥肯錫全球研究院的資金由麥肯錫的合伙人提供;從未接受任何企業、政府或其他機構的委托。在賓夕法尼亞大學勞德研究院的《2018 全球智庫報告》(2018 Global Go To Think Tank Index) 中,麥肯錫全球研究院被評為全球私營領域排名第一的智庫。

欲了解關于麥肯錫全球研究院的更多信息并免費下載所有報告,請訪問網址:www.mckinsey.com/mgi

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